Direção: Emir Kusturica
Um jovem crescendo em Sarajevo nos anos 60, sob a sombra de seu pai, homem bom, porém autoritário, acaba atraído pelo submundo de pilantras e vagabundos. Ele é então contratado para esconder uma jovem prostituta e acaba se apaixonando por ela.
O primeiro filme de Emir Kusturica.
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